“用‘風雨彩虹，行業(yè)進入理性良性新階段’形容現(xiàn)在的鋰電行業(yè)，不是一個討好的詞，是我們對市場的一個真實判斷?！痹谧蛉张e辦的2024高工鋰電年會上，億緯鋰能（300014.SZ）董事長劉金成如此表示。在經(jīng)歷深度出清后，業(yè)內對明年的鋰電行業(yè)抱以期待。高工鋰電董事長張小飛預計明年一季度將是價格最低點，第二季度電池主材價格開始回升。
此外，論壇上多位嘉賓以及企業(yè)強調了海外布局的重要性。面對不斷涌現(xiàn)的出海挑戰(zhàn)，寧德時代（300750.SZ）董事長曾毓群通過線上參會表示，“也許任何一個政策對我們都有短期的波折、打擊，但長期以來看，人類應對新能源車產(chǎn)業(yè)、應對氣候變化的努力不會減少，最終目的還在實現(xiàn)共同家園的可持續(xù)發(fā)展?！?/span>
明年一季度價格或見底
對于明年的電池產(chǎn)業(yè)鏈價格表現(xiàn)，張小飛表示，明年一季度才是最低點，預計明年第二季度電池主材價格開始回升。明年上半年，價格戰(zhàn)休止可期。
在昨日舉辦的2024高工鋰電年會上，張小飛判斷，電池成本短期觸底，預計今年Q4電芯成本在0.25-0.3元/Wh，明年一季度傳統(tǒng)淡季期間，材料價格還要往下滑，預計2025年Q1電芯成本0.25-0.28元/Wh，一直到2030年，電芯成本仍會繼續(xù)探。
實際上，此前亦有電解液頭部企業(yè)對財聯(lián)社記者表示，雖然不能確定價格什么時候會反彈，但是明年一定不會比今年更差。
與此同時，行業(yè)企業(yè)面臨負債壓力的挑戰(zhàn)。張小飛分析，電池企業(yè)負債高企，并逐步向材料企業(yè)轉移財務壓力，材料企業(yè)賬期延長，從今年Q3數(shù)據(jù)來看，鐵鋰材料與電解液應收賬期同比增長73%、58%。
未來趨勢上，張小飛分享的高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國鋰電池出貨將超過1.1TWh。從出貨結構來看，乘用車領域占比超過50%，儲能電池占比25%左右，“2030年預計電力和出口會占出貨量的40%，這兩部分會增長非?？臁！睆埿★w說。
張小飛同時做出風險提示，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈未來競爭態(tài)勢更加嚴峻，產(chǎn)能門檻升高，一、二梯隊企業(yè)份額將增長，三及以下梯隊份額將下滑，2024年主流鋰電池主材供應商產(chǎn)能門檻在10萬噸以上，2030年在20萬噸以上。“我們的產(chǎn)能門檻，包括我們的主材，從以往1萬噸提到了今年的10萬噸，未來沒有這個噸數(shù)肯定要被出清?！鄙鲜霾牧习龢O、負極、電解液。
盡管面臨產(chǎn)能和利潤壓力，但新型儲能快速發(fā)展、低空經(jīng)濟以及人形機器人產(chǎn)品增長，都對鋰電產(chǎn)品形成新的支撐。行業(yè)內的并購重組和戰(zhàn)略合作不斷涌現(xiàn)，市場份額進一步向頭部企業(yè)集中。
遠景動力中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍表示，作為新型電力系統(tǒng)的關鍵技術之一，電化學儲能將進一步帶動鋰電池需求，預計十五五期間，中國電化學儲能需求200-300GWh/年，全球儲能需求400-600GWh/年。張小飛援引的GGII數(shù)據(jù)顯示，預計2030年，新興領域包括船舶、礦卡、人形機器人、eVTOL等領域鋰電池出貨量將超過100GWh。
頭部企業(yè)強調海外布局重要性
在該論壇發(fā)言的嘉賓都更加強調了海外布局的重要性，張小飛預測，至2030年鋰電池出貨中，海外市場占比將逐漸擴大。
劉金成重點披露了公司海外進展，其表示，過去的5年，億緯鋰能建了10個廠區(qū)。目前海外正在建設的有匈牙利工廠和馬來西亞工廠。其中匈牙利工廠，位置緊挨著寶馬產(chǎn)業(yè)園，目前地面工程已經(jīng)結束，工廠將在明年底建成。馬來西亞工廠立足亞洲服務全球，將在明年一季度建成投產(chǎn)。匈牙利工廠也將在未來的兩三年時間內逐漸建成投產(chǎn)交付。
在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈面臨價格下滑的近兩年，億緯鋰能并未停下擴產(chǎn)的腳步，劉金成介紹，12月10日將在荊門舉行大鐵鋰電池工廠的投產(chǎn)儀式，該工廠單線年產(chǎn)能可達17GWh。曲靖的大圓柱磷酸鐵鋰電池工廠，目前正在滿產(chǎn)交付。
劉金成表示，近五年億緯鋰能銷售額不斷上升，雖然今年電池價格下降，但公司銷售額未因此降低，相信2025-2027年，億緯鋰能將進入一個新的增長周期。
在過去一年，容百科技（688005.SH）海外布局進展加速，公司董事長白厚善表示，公司在歐洲并購一家英國公司，可能成為鋰電正極材料在歐洲率先投產(chǎn)的中國公司之一；北美已成立辦事處控股公司，經(jīng)過將近一年的選址考察，主要是美國，最近將會定下來建廠位置；東南亞則是決心一定要進到的地方。韓國2萬噸正極材料工廠正式投產(chǎn)，4萬噸的三元正極材料工廠即將封頂，今年Q4容百科技韓國工廠達到滿產(chǎn)狀態(tài)，白厚善說：“在海外就是一個供不應求的狀態(tài)?！?/span>
縱觀鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，今年以來企業(yè)出海建廠規(guī)劃頻現(xiàn)。贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）8月公告擬在土耳其建設電池廠；7月份，繼匈牙利、摩洛哥等海外投資計劃，欣旺達（300207.SZ）擬在越南建設首個消費電池廠；億緯鋰能擬投資30億到馬來西亞建設儲能電池及消費類電池制造項目；6月，鋰電隔離膜龍頭恩捷股份（002812.SZ）公告將在匈牙利再建新一期工廠；3月，六氟磷酸鋰龍頭多氟多（002407.SZ）海外產(chǎn)能布局正式邁步，擬與韓國企業(yè)合資在韓國建設六氟磷酸鋰產(chǎn)能。
白厚善提到：“只有構建全球化、體系化的公司，才能最終擺脫內卷。”
值得注意的是，鋰電產(chǎn)業(yè)出貨面臨多方挑戰(zhàn)，美國有IRA（《通脹削減法案》）列出“受關注外國實體”針對性補貼當?shù)仄髽I(yè)；歐洲推出《歐盟電池和廢電池法規(guī)》提出碳足跡聲明、電池護照、電池材料回收等新的監(jiān)管要求。近期有媒體報道，歐盟計劃要求前去設廠的中國企業(yè)轉讓技術給歐洲企業(yè)，以換取歐盟的補助。
曾毓群通過線上參會表示，“目前國際形勢正在分明變化，大家都有不同的不確定性。也許任何一個政策對我們都有短期的波折、打擊，但是長期以來看，人類應對新能源車產(chǎn)業(yè)、應對氣候變化的努力不會減少，最終目的還在實現(xiàn)共同家園的可持續(xù)發(fā)展，所以我們大家要滿懷信心，繼續(xù)練好基本功，繼續(xù)創(chuàng)新，一起讓中國的產(chǎn)業(yè)鏈，中國的技術能夠持續(xù)發(fā)展，能夠戰(zhàn)勝重重困難?！?/span>
