7月29日訊：三大股指早盤平開(kāi)，早盤隨著芯片等科技股的持續(xù)拉升，三大指數(shù)小幅走高。華為概念領(lǐng)漲、石墨烯、金剛石概念股盤中異動(dòng)，但市場(chǎng)均缺乏較為持久的熱點(diǎn)題材，農(nóng)業(yè)股集體下挫，三大股指也翻綠下行，科創(chuàng)板方面，個(gè)股全線火熱，25只個(gè)股集體飄紅?？傮w上，資金觀望情緒再起，炸板率不斷攀升，賺錢效應(yīng)轉(zhuǎn)差。臨近上午收盤，指數(shù)稍顯回升，其中創(chuàng)指翻紅，滬指跌幅收窄。午后，三大股指呈現(xiàn)弱勢(shì)盤整格局，創(chuàng)指表現(xiàn)強(qiáng)于滬指，但成交額仍處近期低位。盤面上，兩市成交趨于平淡，資金觀望情緒濃厚，個(gè)股跌多漲少，賺錢效應(yīng)較差。
截止收盤，滬指報(bào)收2941.01點(diǎn)，跌0.12%，深成指報(bào)收9354.28點(diǎn)，漲0.06%；創(chuàng)指報(bào)收1566.52點(diǎn)，漲0.30%。
板塊與個(gè)股
知名半導(dǎo)體市調(diào)機(jī)構(gòu)IC Insights近日發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2018年-2023年全球的GDP增長(zhǎng)和半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)的相關(guān)性系數(shù)將從2010-2018年的0.87上升到0.88（不包括存儲(chǔ)時(shí)為0.94）。這說(shuō)明，全球經(jīng)濟(jì)的健康狀況在衡量半導(dǎo)體市場(chǎng)趨勢(shì)方面變得越來(lái)越重要。通富微電、生益科技、滬電股份、長(zhǎng)電科技、泰晶科技、深南電路等多股紛紛走高。
上周山東地區(qū)雞苗周均價(jià)為4.78元/羽，周環(huán)比上漲11.57%，同比上漲49.22%。東北證券認(rèn)為，隨著開(kāi)學(xué)日期的逐漸臨近，學(xué)校備貨逐步開(kāi)始，雞產(chǎn)品價(jià)格有望上漲，拉動(dòng)毛雞價(jià)格，雞苗價(jià)格有望繼續(xù)上漲。立華股份、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份等個(gè)股均有拉升。
板塊資金流向
主力凈流入行業(yè)板塊前五：飲料制造、半導(dǎo)體及元件、養(yǎng)殖業(yè)、光學(xué)光電子、銀行
主力凈流入概念板塊前五：集成電路概念、白酒概念、新股與次新股、養(yǎng)雞、小米概念
主力凈流入個(gè)股前十：京東方A、五糧液、貴州茅臺(tái)、溫氏股份、牧原股份、光大銀行、新希望、圣農(nóng)發(fā)展、中國(guó)通號(hào)、民和股份
異動(dòng)回顧
科創(chuàng)板公司中，瀚川智能高開(kāi)16%、航天宏圖高開(kāi)8.2%，沃爾德漲7.6%、光峰科技漲4.6?？苿?chuàng)板首批上市公司今日起實(shí)行20%漲跌幅限制
光伏切割材料金剛線異動(dòng)，易成新能直線拉升漲停，東尼電子漲7%，岱勒新材漲3%。消息面上，金剛線龍頭企業(yè)生產(chǎn)廠房發(fā)生大火
智能制造多股走強(qiáng)，宇環(huán)數(shù)控三連板，賽摩電氣漲停，黃河旋風(fēng)、科遠(yuǎn)智慧等漲逾3%
科創(chuàng)板股票沃爾德(疊加金剛線)漲停，漲幅20%
科創(chuàng)板股票全線大漲，沃爾德漲停(20%)，交控科技、瀚川智能、鉑力特、虹軟科技漲超10%
影視股多股異動(dòng)，歡瑞世紀(jì)漲停，唐德影視漲4%，幸福藍(lán)海、光線傳媒等漲逾3%
核電板塊個(gè)股集體拉升，臺(tái)海核電漲5%，沃爾核材、中核科技、蘭石重裝等多股跟漲。此前中國(guó)核電旗下福建漳州核電項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)
科創(chuàng)板瀚川智能漲停，虹軟科技、交控科技、鉑力特、福光股份、航天宏圖等漲超10%；沃爾德稍早已漲停
有色鈷板塊午后小幅異動(dòng)，華友鈷業(yè)、合縱科技漲3%，寒銳鈷業(yè)漲2%
養(yǎng)雞股表現(xiàn)活躍，龍一立華股份觸及漲停，龍二民和股份漲7%，圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份等漲逾4%
軍工板塊個(gè)股集體拉升，三角防務(wù)漲5%，航發(fā)科技、航天晨光、航新科技等多股跟漲
今日消息面
【國(guó)資國(guó)企改革“綜改試驗(yàn)”正式啟動(dòng)】　
近日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人座談會(huì)。經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組第二次會(huì)議審議通過(guò)，上海、深圳“區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜合改革試驗(yàn)”和沈陽(yáng)國(guó)資國(guó)企重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革專項(xiàng)工作已正式啟動(dòng)。綜改試驗(yàn)期間，將允許駐三地的中央企業(yè)及其他地區(qū)國(guó)有企業(yè)根據(jù)綜合改革需要，參照?qǐng)?zhí)行有關(guān)政策，真正實(shí)現(xiàn)頂層設(shè)計(jì)和基層創(chuàng)新的良性互動(dòng)，最大限度發(fā)揮改革合力，推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革取得實(shí)效。
【港交所嚴(yán)打炒殼 逾千家“殼股”將受影響】
7月26日，香港交易所發(fā)布公告稱，將正式修訂《上市規(guī)則》關(guān)于借殼上市等規(guī)定，新規(guī)于2019年10月1日正式生效。有業(yè)內(nèi)人士稱，未來(lái)“殼”交易將變得更難，逾千家“殼股”將受影響。（證券 日?qǐng)?bào)）
【瑞華所被立案調(diào)查余震不斷：33個(gè)IPO項(xiàng)目被叫停 13宗再融資被中止審查】
在因康得新119億元財(cái)務(wù)造假被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查后，瑞華所“余震不斷”：除了部分上市公司排隊(duì)解約外，還有33個(gè)IPO項(xiàng)目被叫停，13家公司再融資中止審查。7月28日，瑞華所發(fā)文稱，對(duì)康得新審計(jì)項(xiàng)目全面履行了應(yīng)盡的職責(zé)義務(wù)。下一步，將根據(jù)監(jiān)管部門的結(jié)論，及時(shí)向社會(huì)公眾報(bào)告。（中國(guó)證券報(bào)）
【黑天鵝集中來(lái)襲！暴風(fēng)跌停，吉藥跌停，輔仁跌停，還有瑞華概念股也紛紛躺槍！】
剛過(guò)去的周末并不平靜，連串黑天鵝接連引bao。周一，暴風(fēng)集團(tuán)直接開(kāi)盤跌停，而瑞華概念股則多數(shù)低開(kāi)。(證券時(shí)報(bào))
【上海成立智慧城市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 應(yīng)勇任組長(zhǎng)】
上海市人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于成立上海市智慧城市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知，決定將上海市智慧城市建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市智慧公安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、上海市推進(jìn)無(wú)線城市建設(shè)聯(lián)席會(huì)議、上海市光纖到戶工作推進(jìn)聯(lián)席會(huì)議、上海市三網(wǎng)融合工作協(xié)調(diào)小組等合并，成立上海市智慧城市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)勇任組長(zhǎng)。
今日機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
華泰證券：市場(chǎng)方面，上周資本市場(chǎng)迎來(lái)科創(chuàng)板開(kāi)板的“大事”，科創(chuàng)板的意義在于最終形成對(duì)科技公司完善的估值體系，有望引導(dǎo)A股科技股的投資生態(tài)。流動(dòng)性方面，當(dāng)前美元降息預(yù)期已被市場(chǎng)充分反映，而全球經(jīng)濟(jì)回暖仍需等待，因此需弱化降息預(yù)期的影響，等待新的驅(qū)動(dòng)力。行業(yè)景氣方面，6月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降3.1%，舊經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)仍在探底中，但以華為產(chǎn)業(yè)鏈為代表的新經(jīng)濟(jì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告大多超預(yù)期，新經(jīng)濟(jì)已經(jīng)嶄露頭角。在大勢(shì)研判方面，維持指數(shù)在當(dāng)前位置窄幅震蕩的判斷；配置上關(guān)注基本面正在出現(xiàn)積極變化的硬科技，逐步關(guān)注汽車。
中信建投證券：從7月23日開(kāi)始，市場(chǎng)緩慢上漲，風(fēng)格切換明顯。從行業(yè)上看，電子、通信、計(jì)算機(jī)等科技行業(yè)由于利潤(rùn)改善開(kāi)始上行。從估值水平來(lái)看，市場(chǎng)和行業(yè)估值均處于中位數(shù)之下，股票類資產(chǎn)具備良好的性價(jià)比。慢牛行情悄然來(lái)臨，電子、計(jì)算機(jī)、通信的成長(zhǎng)板塊將引領(lǐng)上行。建議投資者提升權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位，從滯脹環(huán)境配置的食品飲料行業(yè)切換到電子、計(jì)算機(jī)、通信等業(yè)績(jī)改善的成長(zhǎng)板塊，把握三季度的金秋行情。
上周市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，但整體依然維持震蕩格局。展望后市，海通證券認(rèn)為市場(chǎng)處于牛市第二波上漲的蓄勢(shì)期，成交量萎縮很正常；中信證券認(rèn)為影響市場(chǎng)上行節(jié)奏的三大預(yù)期將在短期集中改善，打開(kāi)市場(chǎng)上行空間；華泰證券認(rèn)為指數(shù)在當(dāng)前位置將維持窄幅震蕩；配置上關(guān)注基本面正在出現(xiàn)積極變化的硬科技。
中信證券：三大預(yù)期改善，A股上行趨勢(shì)將更明朗
預(yù)計(jì)中央政治局會(huì)議會(huì)重提“六穩(wěn)”，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融的呵護(hù)，下半年經(jīng)濟(jì)政策將轉(zhuǎn)向逆周期調(diào)節(jié)，力求托底經(jīng)濟(jì)；科創(chuàng)板從“熱點(diǎn)”變“甜點(diǎn)”，分流效應(yīng)趨弱，且規(guī)模有限；貨幣寬松預(yù)期將“內(nèi)外兼修”，特別是美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期催化下，預(yù)計(jì)外資將再次進(jìn)入加速流入窗口。
上述影響市場(chǎng)上行節(jié)奏的三大預(yù)期將在短期集中改善，打開(kāi)市場(chǎng)上行空間。
配置上，建議繼續(xù)聚焦外資偏好的核心品種，并關(guān)注科創(chuàng)板映射主線+黃金板塊。
海通證券：市場(chǎng)處于牛市第二波上漲蓄勢(shì)期
①科創(chuàng)板平穩(wěn)推出，初期表現(xiàn)類似當(dāng)年創(chuàng)業(yè)板，對(duì)存量板塊影響不大?？苿?chuàng)板是股權(quán)融資支持科技發(fā)展的載體，利于科技行業(yè)基本面。
②市場(chǎng)處于牛市第二波上漲的蓄勢(shì)期，成交量萎縮很正常，06年初、09年初第二波行情啟動(dòng)前均如此。
③市場(chǎng)短期仍可能會(huì)反復(fù)，中期角度應(yīng)以積極思維看待市場(chǎng)，耐心布局，科技和券商進(jìn)攻，核心資產(chǎn)為基本配置。