面對全球高端制造競爭與產業(yè)鏈重構壓力，中國錫產業(yè)正加速推進“資源提效—技術突破—生態(tài)重構”的戰(zhàn)略躍遷。作為全球最大的錫生產國與消費國，中國錫行業(yè)以技術創(chuàng)新為核心引擎，以數(shù)智化轉型與全鏈整合為支撐，推動產業(yè)從“規(guī)模擴張”向“價值增值”的深度變革。
錫材需求預期改善 原料擾動因素加劇
錫，素有“綠色環(huán)保金屬”之稱，廣泛應用于半導體芯片、軍工國防、5G以及電子產業(yè)等領域，也是新能源、AI等新興領域不可或缺的關鍵材料。
半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）數(shù)據(jù)顯示，2024年全球半導體銷售額達到6276億美元，較2023年的5268億美元增長19.1%。作為錫消費占比65%的主力領域，半導體封裝用錫焊料需求增加，預計2025年全球增速將達5%至7%。
中糧期貨研究院研究員徐婉秋表示，錫下游消費整體韌性仍存，預計今年全年全球精煉錫消費增速約為0.5%。半導體行業(yè)仍處于上升周期；光伏領域表現(xiàn)持續(xù)清淡，但上半年光伏“531”新政帶來的搶裝潮或有支撐。
在需求量不斷增加的同時，錫的供給端卻面臨多重挑戰(zhàn)。記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，錫礦端供應擾動因素加劇。其中，2月，緬甸佤邦錫礦的復產正式進入籌備階段，但緬甸地震讓復產延遲；3月，受剛果（金）當?shù)匚溲b沖突的影響，Alphamin Resources旗下的Bisie錫礦停產，該座礦山去年錫精礦產量約為1.7萬噸，占全球錫礦產量近6%。
國際擾動與國內資源品位下降、開采成本攀升疊加，形成“需求激增-供給受限”的剪刀差，對企業(yè)的生產經(jīng)營提出挑戰(zhàn)。在此背景下，以全產業(yè)鏈發(fā)展的廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡稱“華錫有色”）通過自有礦山擴產擴能、拓展國內外多元采購渠道、深化戰(zhàn)略合作與期現(xiàn)對沖機制，協(xié)同行業(yè)資源來強化供應鏈韌性。
再生資源利用是保障供應鏈穩(wěn)定的另一重路徑。云南率先構建“原生+再生”循環(huán)模式，通過15%所得稅減免政策培育出個舊、蒙自再生錫產業(yè)集群。國際回收局數(shù)據(jù)顯示，再生錫利用率提升至35%可減少6萬噸原生礦需求。
技術創(chuàng)新?lián)屨肌拔⒚准壷聘唿c”
記者在調研中了解到，長期以來我國錫銦產業(yè)存在明顯的“長短板”：在產業(yè)“長板”方面，采選冶產業(yè)鏈前端，多項技術均處于全行業(yè)、全球領先地位；而在產業(yè)“短板”上，新材料領域的高附加值產品存在產量小、市場競爭力弱、盈利能力低等問題。
近年來，在國際貿易環(huán)境日趨復雜的背景下，國家加大了對高科技行業(yè)，尤其是集成電路、新材料等行業(yè)的扶持，以華為、中興通訊、?？低暤葹榇淼膰鴥瓤萍计髽I(yè)為防止關鍵技術或材料受制于國外供應商，保證供應鏈的安全穩(wěn)定，也開始遴選和扶持國內優(yōu)秀微電子焊接材料供應商，加快產品的進口替代。
對此，我國錫加工行業(yè)以“材料基因工程+精密制造”突破技術壁壘，形成了以“知名外資企業(yè)為主，知名內資企業(yè)追趕”的競爭格局。中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2023年深加工產值占比升至60%，高端產品進口替代率超50%。
云錫集團作為我國最大的錫金屬生產、加工、出口企業(yè)，提前布局微米級焊料等“卡脖子”領域。其中，該公司的錫合金熔液臨界點成形技術，可實現(xiàn)80微米BGA焊錫球量產，其生產線每秒可產數(shù)千顆錫球，25公斤錫錠可轉化為8500萬顆精密焊球，產品應用于CPU芯片封裝，500萬顆僅需家用調料瓶容載。此外，0.15毫米超細焊錫絲技術填補了國內空白，支撐半導體靶材國產化。
“這些焊錫球不僅僅經(jīng)歷了外形的變化，更讓云錫的錫材產品踏上了從‘論噸賣’到‘論顆售’的逆襲之路。我們的BGA焊錫球以KK（1KK=100萬顆）為計價單位售賣，附加價值是傳統(tǒng)合金的5到6倍。”云錫新材料公司領導張欣介紹道。目前，云錫新材料已建成40余條生產線，年生產能力達4萬噸。
公開數(shù)據(jù)顯示，2020年至今，我國錫深加工產品產值占比從35%提升至近60%，其中BGA焊錫球、光伏焊帶等高端產品貢獻了70%的利潤增長。
業(yè)內人士認為，云錫集團轉型本質上是金屬價值的“形態(tài)革命”。通過將錫錠加工成錫條、錫絲、錫粉、錫膏、異型錫材、錫粒、錫球、半球、BGA焊錫球、預成型焊片十大系列錫材產品，和有機及無機兩大錫化工系列錫化工產品，云錫集團成功涉足芯片封裝、光伏焊帶、鈣鈦礦電池、醫(yī)藥中間體、阻燃劑等新賽道。
數(shù)智化升級激發(fā)產業(yè)動能
海關總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國錫深加工產品出口量同比增長28%，其中光伏焊帶占全球份額突破40%，出口均價較2020年增長62%。英飛凌、意法半導體等國際巨頭已將云錫焊錫球納入核心供應商名單，標志著中國錫材正式進入全球高端供應鏈。
市場預測，2025年全球錫需求增速將達5.8%，光伏焊帶、先進封裝等高端領域需求將持續(xù)爆發(fā)。為滿足增長的需求對高端制造的要求，錫產品生產的龍頭企業(yè)紛紛開展管理變革，成效顯著。
其中，華錫有色通過實施“強化投入-協(xié)同創(chuàng)新-技術升級”戰(zhàn)略，依托銦錫資源高效利用國家工程實驗室，結合半導體、電子元器件等高新市場需求，研發(fā)出低成本高性能SnBi系復合電子焊料，并攻克無鉛錫球高精度生產技術，目前在高純錫提純、ITO靶材制備的研發(fā)技術已達全球先進水平。
唯特偶成立了光伏、汽車電子和安防、家電、顯示照明等事業(yè)部，為戰(zhàn)略行業(yè)TOP級企業(yè)提供定制化解決方案。據(jù)財報顯示，唯特偶今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.09億元，同比增長43.17%。
云錫集團探索實行“技術入股+超額利潤分享”機制，使0.3毫米焊錫球合格率從63%大幅躍升至98.5%。
“新一輪產業(yè)發(fā)展競爭的核心是科技創(chuàng)新競爭，而科技創(chuàng)新只有轉化為產業(yè)賽道優(yōu)勢，才能釋放最大增長潛能。”云錫集團相關負責人表示，云錫集團計劃2025年新增實施科技項目100項以上，突破重大關鍵技術4項以上。同時，深入推進新材料提升專項行動，聚焦高性能錫基電子化學材料、先進電子封裝用錫基焊接材料等關鍵核心技術，加快推進成果轉化應用。
