一、汽車(chē)輕量化行業(yè)概述
隨著能源安全和環(huán)境保護(hù)要求日益嚴(yán)苛，節(jié)能減排成為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要策略。早在2015年，國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《中國(guó)制造2025》的通知中提到：“節(jié)能與新能源汽車(chē)，繼續(xù)支持電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)發(fā)展，掌握汽車(chē)低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車(chē)的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車(chē)同國(guó)際先進(jìn)水平接軌”。其中要求掌握汽車(chē)低碳化及輕量化材料的工程化和產(chǎn)業(yè)化，強(qiáng)調(diào)了關(guān)鍵零部件到整車(chē)的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了汽車(chē)輕量化重點(diǎn)工作領(lǐng)域包含推廣應(yīng)用鋁合金、鎂合金、高強(qiáng)度鋼、塑料及非金屬材料以及核心部件的輕量化設(shè)計(jì)。而鋁合金是輕質(zhì)材料中的佼佼者，鋁合金汽車(chē)零部件兼顧了質(zhì)量、成本、安全性等優(yōu)點(diǎn)，有效減輕整車(chē)重量，降低燃油消耗量，增加續(xù)航里程。2016年，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)受?chē)?guó)家制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)和工信部的委托，聯(lián)合行業(yè)500余位專(zhuān)家發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》，明確提出至2030年新能源單車(chē)用鋁量超過(guò)350kg；而2020年，由工信部指導(dǎo)、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)組織全行業(yè)1000余名專(zhuān)家歷時(shí)一年半修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》（以下簡(jiǎn)“稱技術(shù)路線圖2.0”）在上海發(fā)布，技術(shù)路線圖2.0再次明確提出輕量化總體目標(biāo)，至2030年，我國(guó)燃油乘用車(chē)整車(chē)輕量化系數(shù)預(yù)計(jì)將降低18%，純電動(dòng)乘用車(chē)整車(chē)輕量化系數(shù)降低25%。因此，鋁合金材料的大規(guī)模應(yīng)用將會(huì)是輕量化課題的主流路線。
二、鋁制汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)整車(chē)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)策略，要求零部件實(shí)現(xiàn)不同的力學(xué)性能和內(nèi)部質(zhì)量，鋁合金材料可通過(guò)沖壓、壓鑄、擠壓、鍛造等工藝實(shí)現(xiàn)。其中整車(chē)車(chē)身及電池系統(tǒng)基本通過(guò)沖壓工藝實(shí)現(xiàn)，因此汽車(chē)鋁制板帶材成為鋁合金輕量化材料的重要部分，同時(shí)也表明汽車(chē)鋁制板帶材有巨大市場(chǎng)空間。
就整體而言，在輕量化技術(shù)不斷完善的推動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)用鋁整體需求量不斷攀升。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2018年至2024年商用車(chē)和乘用車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，以及國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)商用車(chē)和乘用車(chē)單位鋁材用量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)用鋁整體需求量從2018年的327萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)至595萬(wàn)噸，具體情況如下：
中國(guó)汽車(chē)用鋁需求量（萬(wàn)噸）
汽車(chē)用鋁制板帶材主要用于車(chē)身和新能源汽車(chē)的電池包系統(tǒng)沖壓零部件，目前為止，新能源汽車(chē)的滲透率仍然較低，因此汽車(chē)車(chē)身鋁制板帶材使用率整體仍較低，而新能源汽車(chē)電池系統(tǒng)受益于新能源純電汽車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)電池系統(tǒng)鋁制零部件的需求量將大幅提升，因此整體而言汽車(chē)用鋁板材成長(zhǎng)潛力較高。隨著汽車(chē)輕量化技術(shù)進(jìn)步以及汽車(chē)減重需求不斷提高，汽車(chē)鋁制板材需求量也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2018年至2024年商用車(chē)和乘用車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，以及國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)商用車(chē)和乘用車(chē)單位鋁制板材用量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車(chē)鋁制板材需求從2018年的38萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的75萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)至95萬(wàn)噸，具體情況如下：
中國(guó)汽車(chē)用鋁制板材需求量（萬(wàn)噸）
而對(duì)于存量的傳統(tǒng)燃油車(chē)企而言，向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型，提升新能源汽車(chē)的滲透率，滿足消費(fèi)者需求，以鋁制車(chē)身替代鋼制車(chē)身，減輕車(chē)身重量，提高續(xù)航里程是車(chē)企轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。因此，以汽車(chē)車(chē)身覆蓋件（如：側(cè)圍、門(mén)板、引擎蓋、行李箱蓋等）和車(chē)身結(jié)構(gòu)件（如：流水槽、A/B柱、輪罩、防撞梁等）為主體的零部件鋁材替代鋼材成為車(chē)企研究的重要方向，包括奧迪、奇瑞捷豹路虎、蔚來(lái)汽車(chē)等汽車(chē)廠商部分車(chē)型成功推出全鋁車(chē)身技術(shù)，根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)車(chē)身用鋁板需求量從2020年的23萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的42萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到48萬(wàn)噸，呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)速度：
中國(guó)汽車(chē)車(chē)身用鋁板需求量（萬(wàn)噸）
三、國(guó)內(nèi)汽車(chē)鋁板供應(yīng)鏈現(xiàn)狀
汽車(chē)鋁板涵蓋了上游原材料供應(yīng)商，主要提供鋁土礦、氧化鋁、電解鋁等原料，這些原料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到中游鋁板生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量。中游為鋁板生產(chǎn)商通過(guò)熔煉、鑄造、軋制、熱處理等工藝將原料加工成各種規(guī)格的鋁合金板帶材，供應(yīng)給下游汽車(chē)制造商，中游環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和市場(chǎng)供給有著重要的影響。
目前，國(guó)內(nèi)鋁合金板帶生產(chǎn)代表性企業(yè)如：諾貝麗斯、南山鋁業(yè)、中鋁瑞閩、中鋁西南鋁、神鋼汽車(chē)鋁材以及天津忠旺等主流鋁板帶材生產(chǎn)商，配套加工企業(yè)主要為供應(yīng)鏈企業(yè)，根據(jù)主機(jī)廠分布，就近建設(shè)加工配送中心配套開(kāi)卷落料裝備、激光剪切設(shè)備等，通過(guò)采購(gòu)多家供應(yīng)商鋁板向更多主機(jī)廠柔性供應(yīng)，提高資本和材料的利用率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值增值，如：福然德、蘇州利來(lái)工業(yè)智造、華安鋼寶利等國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀供應(yīng)鏈企業(yè)。下游為汽車(chē)制造商，他們是汽車(chē)鋁板帶材的主要應(yīng)用領(lǐng)域，隨著汽車(chē)輕量化趨勢(shì)的加速，鋁合金板材在汽車(chē)制造中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，包括車(chē)身、底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)輪等多個(gè)部位。而汽車(chē)鋁板產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的緊密合作和協(xié)同發(fā)展，為汽車(chē)用鋁板行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。
