日前，南京公用發(fā)布公告，與贛鋒鋰業(yè)、南京環(huán)境集團有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬在江蘇省投資建設30萬噸廢舊電池回收基地。市場分析人士指出，作為南京市的一家綜合性國企，這是南京公用首次切入廢舊電池回收與鋰電池應用等領域，這種合作模式體現(xiàn)了地方國有企業(yè)在動力電池回收領域的戰(zhàn)略布局。
如今，從國家層面到地方政府，均在大力推進再生資源回收利用體系建設，對動力電池回收利用形成進一步利好。不過，原材料價格低位徘徊，又給即將迎來爆發(fā)的動力電池回收利用行業(yè)蒙上了一層不確定的“陰云”。
01 動力電池回收供需錯配顯現(xiàn)
2015年，我國新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)第一次爆發(fā)式增長，中國成為全球最大的新能源汽車市場。通常認為，動力電池的服役年限為5～8年左右。按此推斷，2024年，首批動力電池已過8年的使用年限，形成一波動力電池退役潮，但時間已進入下半年，這一趨勢并不明顯。同時，當前動力電池原材料價格低位徘徊，回收端出現(xiàn)價格倒掛現(xiàn)象，導致回收企業(yè)承壓。
“主要原因是供需不平衡造成的。”中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心循環(huán)利用研究總監(jiān)李震彪向《中國汽車報》記者介紹道，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國動力電池再生利用已建成產(chǎn)能已超過300萬噸，而退役動力電池規(guī)模約為20萬～30萬噸／年，行業(yè)競爭就會抬高回收價格。
記者了解到，截至2023年底，我國電池回收產(chǎn)能從2018年的32.5萬噸／年增至330萬噸／年。不過，退役電池的供給量卻無法滿足目前回收端的“胃口”。來自中國汽車工程學會的數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國退役動力電池總量達到58萬噸。天風證券的研報預計，2030年，我國動力電池總退役量有望達到380.3GWh（約300萬噸）。
而動力電池原材料的價格回落，給回收企業(yè)帶來更多壓力。據(jù)悉，2022年動力電池原材料價格一路飆升時，大量資本涌入回收賽道，進一步推動了回收產(chǎn)能的增長。
企查查最新數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存動力電池回收相關企業(yè)14.19萬家。近10年來，這一領域的企業(yè)注冊量呈持續(xù)增長態(tài)勢。2021年開始，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場化進階，產(chǎn)銷量躍上新臺階，動力電池回收需求相應提升，相關企業(yè)爆發(fā)式增長357.57％，至2.67萬家。此后，增長趨勢仍在繼續(xù)，2023年注冊量達4.59萬家；今年截至目前，又注冊2.01萬家。
現(xiàn)階段，符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單（“白名單”）已發(fā)布五批，共計156家。一家“白名單”企業(yè)相關負責人直言，按照目前的動力電池退役量，“白名單”企業(yè)數(shù)量都已略顯“過?！?。
日前由EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》（以下簡稱《白皮書》）顯示，2023年，全國實際回收鋰離子電池62.3萬噸，而僅是156家“白名單”企業(yè)的名義產(chǎn)能就達到379.3萬噸／年，全行業(yè)名義產(chǎn)能利用率僅16.4％。
“回收端價格倒掛，由供需結構失衡、退役電池資源緊缺所致。由于市場前景巨大，產(chǎn)業(yè)資本推動大量回收項目落地，但退役電池資源的供給增量有其固有的規(guī)律，即回收產(chǎn)能出現(xiàn)了‘搶跑’的情況，導致退役電池資源緊缺，進而導致回收端原料價格相對產(chǎn)品價格堅挺?！鄙虾ｄ撀?lián)新能源事業(yè)部動力電池分析師王學雷對記者說。
王學雷認為，動力電池回收行業(yè)整體上仍處在產(chǎn)能快速擴張周期，且退役電池資源的供給彈性不高，預計未來幾年，電池回收行業(yè)將經(jīng)常出現(xiàn)價格倒掛的情況，但倒掛不會一直持續(xù)，有望隨著中短期供需狀況的變化而改善，即未來幾年市場將出現(xiàn)“倒掛-修正-倒掛-修正”的反復。
02 倒逼技術創(chuàng)新、降本增效
長遠來看，動力電池回收行業(yè)仍然前景廣闊。中國新能源汽車動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟（CA‐BRCA）預計，2024年我國動力電池退役規(guī)模將達20.2GWh，同比增長48.53％，退役新能源汽車40.29萬輛，同比增長46.56％;2030年，退役電池和新能源汽車分別將達148.7GWh和298.91萬輛；2025～2030年，退役電池和退役新能源汽車的年均復合增速將分別達到37.64％和38.11％。天風證券的研報數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)樂觀預期，預計2030年，我國退役動力電池梯次＋再生利用市場總規(guī)模有望達到1048.9億元。
資料顯示，鋰電池回收主要有梯次利用和拆解回收兩類，根據(jù)工信部批準的動力電池回收“白名單”，前四批名單中梯次利用企業(yè)成為重點，在第五批名單中僅批準梯次利用的企業(yè)占比顯著下降，拆解回收成為電池回收利用重要發(fā)展方向。電池回收利用主要有火法和濕法兩種。其中，火法回收的工藝流程較短，具有操作簡單、原材料要求低、適合處理大批量廢舊電池的優(yōu)點，但火法工藝的能耗較高、回收率較低；濕法回收工藝金屬回收率高，是目前國內(nèi)回收企業(yè)的主要技術路線。
雖然價格倒掛的情況給動力電池回收企業(yè)的經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)，但對行業(yè)來說也是一個發(fā)展機會，即倒逼產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新、降本增效。
今年7月，格林美發(fā)布公告稱，下屬控股子公司福安青美能源材料有限公司、武漢動力電池再生技術有限公司與深圳市本征方程石墨烯技術股份有限公司共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。三方將聯(lián)合開發(fā)石墨烯增強型磷酸（錳）鐵鋰材料產(chǎn)業(yè)化技術，以石墨烯技術提升循環(huán)再制造的磷酸（錳）鐵鋰材料的導電性和電化學性能，從而提高電池的能量密度和循環(huán)壽命，讓循環(huán)再制造的磷酸（錳）鐵鋰材料實現(xiàn)高值化再利用。
北京賽德美資源再利用研究院有限公司趙小勇在今年舉行的一個行業(yè)論壇上提出，鋰電回收企業(yè)可以從三方面入手應對市場的挑戰(zhàn)，一是加強傳統(tǒng)濕法回收企業(yè)環(huán)保投入和技術改造，讓產(chǎn)品滿足中歐等市場對鋰電回收的產(chǎn)業(yè)政策及全國各地排放要求；二是鼓勵新型的物理法回收工藝在國內(nèi)乃至國際推廣；三是鼓勵傳統(tǒng)濕法與物理法兩種工藝并行互補。他認為，物理法回收企業(yè)更適合前端，建議增加物理法回收企業(yè)在全國范圍的布局，從而實現(xiàn)就近回收就近運輸就近拆解。據(jù)介紹，賽德美物理法回收技術實現(xiàn)了全封閉、全自動拆解工藝，以及單體電池7種材料全組份回收，全組份回收率達到95％，環(huán)保無污染、成本低，經(jīng)濟性好，解決了廢磷酸鐵鋰回收經(jīng)濟性難題。
潔普環(huán)保自主研發(fā)了動力電池帶電破碎系統(tǒng)，實現(xiàn)了鋰電池在“零放電”狀態(tài)下的安全連續(xù)破碎。據(jù)悉，整套系統(tǒng)結構緊密，占地面積小，智能化程度高，有效簡化回收流程，降低成本，提升回收利用率。
賽迪顧問方面表示，動力電池回收企業(yè)、整車企業(yè)及科研院所積極開展動力電池回收技術創(chuàng)新，為行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。其中，在電池拆解方面，帶電破碎、視覺識別、人工智能拆解、柔性精細拆解等先進技術不斷涌現(xiàn)。在破碎分選方面，帶電破碎、多級控氧熱解正加速研發(fā)。在再生利用方面，全組份回收和短程再生技術取得新進展，關鍵金屬鎳鉆鋰的回收率實現(xiàn)了顯著提升，技術路線逐步向綠色化、清潔化發(fā)展。
03 借力資源回收利用體系建設
在國家層面，我國密集出臺相關政策，動力電池回收產(chǎn)業(yè)正在逐步規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展。今年2月，《國務院辦公廳關于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》發(fā)布，提出要加強廢舊動力電池循環(huán)利用；組織開展生產(chǎn)者回收目標責任制行動；建立健全動力電池生態(tài)設計、碳足跡核算等標準體系，積極參與制定動力電池循環(huán)利用國際標準，推動標準規(guī)范國際合作互認；研究制定廢舊動力電池回收拆解企業(yè)技術規(guī)范。今年3月，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，支持“動力電池更新?lián)Q代”。
地方政府正紛紛出臺政策，推動動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。地方國有企業(yè)正在積極參與動力電池回收領域，共同推動動力電池回收行業(yè)的健康有序發(fā)展，上文提到南京公用與贛鋒鋰業(yè)、南京環(huán)境集團有限公司的合作便是其中一例。
近日，上海市商務委員會發(fā)布《上海市再生資源回收利用體系建設專項行動》，鼓勵制造企業(yè)與再生資源回收加工企業(yè)合作，建設一體化廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙等綠色分揀加工配送中心以及廢舊動力電池回收中心。
2024年4月發(fā)布的《廣東省加快構建廢棄物循環(huán)利用體系行動方案》強調(diào)，要加強廢舊動力電池回收和綜合利用；強化動力電池制造、回收、利用等全過程流向管理，加強新能源汽車動力電池溯源管理，推行生產(chǎn)者回收目標責任制；完善廢舊動力電池回收體系，推動具備動力電池回收條件的回收企業(yè)加快發(fā)展。引導廢舊動力電池綜合利用企業(yè)規(guī)范發(fā)展，促進資源化、規(guī)?；?、高值化利用；推進動力電池梯次利用產(chǎn)品質(zhì)量認證，開展清理廢舊動力電池“作坊式回收”聯(lián)合專項檢查行動。
2024年5月，《四川省再生資源回收循環(huán)利用行動方案》出臺，提出到2027年，除川西北生態(tài)示范區(qū)外，19個市（州）分別新（改、擴）建1～2個再生資源回收處置利用基地，支持建設報廢機動車、動力電池等精細化拆解、“無廢”拆解項目，支持符合條件的企業(yè)爭取科技創(chuàng)新和技術改造再貸款；同時，以成都、遂寧、宜賓、眉山等動力電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為重點，鼓勵企業(yè)加大廢舊動力電池回收利用先進技術研發(fā)創(chuàng)新，加大國內(nèi)外廢舊動力電池回收利用龍頭企業(yè)引進力度，引導社會資本參與動力電池回收利用。
“地方政府出臺政策支持，將有利于廢舊動力電池流向規(guī)范回收渠道，地方國有企業(yè)參與將有利于提升動力電池規(guī)范回收利用水平?！崩钫鸨氡硎?，行業(yè)目前正處于推動專項法規(guī)出臺階段?，F(xiàn)階段，我國出臺的動力電池回收利用管理文件以政策性內(nèi)容為主，相關部門正在推動專項法規(guī)的研究制定，進一步提升相關要求的約束力。
在王學雷看來，地方政府密集出臺動力電池回收相關產(chǎn)業(yè)政策，一方面提供了補貼、稅收優(yōu)惠等經(jīng)濟支持，另一方面完善了規(guī)范體系，有助于推動電池回收行業(yè)快速且規(guī)范發(fā)展。國有企業(yè)參與電池回收領域，一方面豐富了電池回收市場參與主體，另一方面國有企業(yè)擁有強大的綜合實力，其參與電池回收行業(yè)，有助于行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
從政策導向上看，我國大力推行以生產(chǎn)者為回收網(wǎng)絡主體的商業(yè)模式，要求汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔動力電池回收的主體責任，引導汽車生產(chǎn)、動力電池生產(chǎn)、綜合利用等企業(yè)加強合作，通過多種形式形成跨行業(yè)聯(lián)合共同體，建立有效的市場化機制。
04 規(guī)范發(fā)展、加強監(jiān)管、鼓勵競爭
國內(nèi)動力電池回收產(chǎn)業(yè)受政策和市場雙重推動力作用，整體發(fā)展提速。在王學雷看來，一波新能源汽車退役潮臨近，產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)流入，動力電池回收行業(yè)處在擴張過程中，產(chǎn)能和產(chǎn)值規(guī)模都在不斷擴大。同時，隨著回收體系規(guī)范的完善，行業(yè)的規(guī)范化程度也在不斷提高，以“白名單”為代表的企業(yè)市場參與度和影響力都有了明顯提高。但由于“小作坊”式企業(yè)分布具有廣且散等特點，其帶來的負面影響也具有廣且散的特點，對它們的治理和引導仍然任重道遠。
王學雷進一步表示，當私家車批量進入退役期，如何做好C端動力電池資源的有效回收利用，將是行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。動力電池回收利用行業(yè)存在的其他問題，包括產(chǎn)能擴張過快，市場價格倒掛，增加了企業(yè)經(jīng)營的難度，需要有序引導產(chǎn)能擴張；新能源汽車底盤集成度逐漸提高，而動力電池的標準化程度較低，對電池包的拆解技術和設備提出了新的要求，應鼓勵電池生產(chǎn)企業(yè)盡量使用標準化、通用性及易拆解的產(chǎn)品結構設計。
李震彪認為，由于政策和法規(guī)約束力不足，非規(guī)范渠道處置屢禁不止，造成動力電池回收利用市場相對混亂，并且給社會帶來巨大的安全環(huán)保隱患。對此，他建議，一是抓緊制定專項法規(guī)，即覆蓋動力電池設計生產(chǎn)、流通使用和回收利用全生命周期的專門行政法規(guī)，明確行業(yè)各參與主體違反相關要求的懲罰規(guī)則，對動力電池回收、運輸、拆解、梯次和再生利用均應實施行政審批或資質(zhì)許可；二是制定動力電池回收拆解利用企業(yè)技術規(guī)范國家強制性標準，配套專項行政法規(guī)落地，明確從事動力電池回收、儲存、拆解、梯次利用、再制造、破碎和再生利用等各環(huán)節(jié)業(yè)務應滿足的技術規(guī)范條件，不滿足的不能開展相關業(yè)務；三是嚴格安全環(huán)保執(zhí)法，依據(jù)現(xiàn)有法律法規(guī)，開展清理動力電池“作坊式回收”聯(lián)合專項檢查行動，強化對違規(guī)回收、倒賣和拆解破碎動力電池企業(yè)和個人的打擊力度。
動力電池回收利用市場競爭激烈，相比在回收渠道和價格上更具優(yōu)勢的“小作坊”式企業(yè)，規(guī)上企業(yè)反而處于劣勢，因而行業(yè)出現(xiàn)了正規(guī)回收企業(yè)“吃不飽”，產(chǎn)能利用率低、實際利用產(chǎn)能分散等現(xiàn)象。不過，隨著行業(yè)規(guī)范的建立，以及報廢量的大幅增加，廢舊動力電池將回流正規(guī)企業(yè)，企業(yè)的規(guī)模效應有望逐步凸顯，并將迎來新一輪的大洗牌，在技術、資質(zhì)、規(guī)模等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)有望脫穎而出。
根據(jù)《白皮書》，從競爭格局來看，2023年，邦普、贛鋒循環(huán)、龍凱科技、格林美等排名前10的企業(yè)合計市場份額為62.3％，行業(yè)集中度在進一步提高。
車夫咨詢合伙人曹廣平則認為，應對動力電池回收利用企業(yè)一視同仁，既取消“白名單”企業(yè)資質(zhì)，又嚴管“小作坊”企業(yè)，讓不同市場主體在同樣的經(jīng)營環(huán)境下“平等、透明、公開”地競爭?！罢l研發(fā)出更好的回收工藝誰受益，從而解放出好的生產(chǎn)力。不應讓開工率不足的‘白名單’企業(yè)躺在資質(zhì)上‘睡大覺’，更不應讓‘小作坊’企業(yè)賺落后工藝污染環(huán)境的鈔票?！彼嬖V記者，“如果好的回收工藝不能從市場競爭中脫穎而出，勢必影響動力電池主要原材料的無限次循環(huán)利用降本，也就不利于電動汽車大幅降本和進一步普及。給予企業(yè)平等的資質(zhì)，但都被嚴格監(jiān)管，才能推動領先技術實現(xiàn)突破，在國際化競爭中立于不敗之地?！?
