國家發(fā)展改革委等五部門日前印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》提到，到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出，行業(yè)可再生能源利用比例達(dá)到25%以上，再生鋁產(chǎn)量達(dá)到1150萬噸。通過實施節(jié)能降碳改造，電解鋁行業(yè)2024年—2025年形成節(jié)能量約250萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約650萬噸。
今年上半年，國內(nèi)地產(chǎn)、軌道交通以及新能源汽車、光伏等行業(yè)相關(guān)政策頻繁出臺，不斷釋放政策利好提振鋁材需求，刺激鋁價走強，鋁價進(jìn)入強勢上漲通道，并持續(xù)到5月底。隨后消息面轉(zhuǎn)弱，疊加當(dāng)前處于鋁行業(yè)傳統(tǒng)消費淡季，下游采購意愿較弱，鋁錠庫存增加，鋁價從高位顯著回落。
卓創(chuàng)資訊分析，預(yù)計下半年電解鋁市場先跌后漲，年末受季節(jié)性影響再度回撤，受到鋁產(chǎn)品良好基本格局支撐，運行區(qū)間在19000元/噸至22000元/噸高位運行。根據(jù)季節(jié)性規(guī)律判斷，下半年的高點大概率出現(xiàn)在10月，低點或出現(xiàn)在7月。
目前，基金二季報已披露完畢。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，中國鋁業(yè)、天山鋁業(yè)、云鋁股份等18只概念股二季度末均獲基金持股，其中中國鋁業(yè)、神火股份的持股基金數(shù)均超百只，與一季度末數(shù)據(jù)相比，天山鋁業(yè)、中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)二季度末持股基金數(shù)呈現(xiàn)增加，分別增加68只、45只、12只和9只。
從基金持股比例變動來看，二季度末，神火股份、鼎勝新材、云鋁股份、天山鋁業(yè)、中國鋁業(yè)的基金持股比例較高，均超5%；天山鋁業(yè)、鼎勝新材、神火股份、中國鋁業(yè)的基金持股比例較一季度末增長超1個百分點。
2024年上半年，鋁產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高企，多家上市鋁企上半年業(yè)績預(yù)喜。30只有色鋁概念股中，有16股目前已經(jīng)發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，其中業(yè)績預(yù)喜的有12股。
中國鋁業(yè)上半年預(yù)計凈利潤下限數(shù)額最高，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測凈利潤約65億元至73億元，較去年同期變化約為90%至114%。
云鋁股份凈利潤規(guī)模次之，公司預(yù)計2024年上半年歸母凈利潤24億元至26億元，同比增長58.42%至71.62%。公司表示，上半年加快電解鋁產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)進(jìn)度，實現(xiàn)電解鋁產(chǎn)能負(fù)荷率的大幅提升；同時抓住鋁價上漲的市場機遇，持續(xù)加大營銷力度，積極開拓市場，公司鋁產(chǎn)品的產(chǎn)銷量同比大幅增長。
常鋁股份、永茂泰、焦作萬方、天山鋁業(yè)的上半年凈利潤增幅居前，同比預(yù)增幅度超100%。常鋁股份預(yù)測凈利潤約3000萬元至3900萬元，較去年同期變化約為936%至1246%。
