“去年還是做業(yè)務(wù)賺錢的心態(tài)，現(xiàn)在已經(jīng)是活下去的心態(tài)。今年價(jià)格戰(zhàn)太激烈，很多企業(yè)虧本也要降價(jià)接訂單?！狈鹕绞袖X之洋金屬制品有限公司總經(jīng)理房光德說(shuō)。
受到鋁價(jià)上漲和房地產(chǎn)下行、部分省份叫?；ㄓ绊懀缃穹鹕戒X制品產(chǎn)業(yè)同樣“受到?jīng)_擊”。今年以來(lái)，鋁價(jià)呈震蕩上行態(tài)勢(shì)，屢次創(chuàng)一年來(lái)新高。進(jìn)入6月，長(zhǎng)江有色鋁報(bào)價(jià)最高漲至21000元/噸，年初以來(lái)上漲約8%。作為中國(guó)鋁型材、鋁單板等鋁制品的重要產(chǎn)區(qū)，佛山南海有生產(chǎn)鋁型材企業(yè)120多家，產(chǎn)能超300萬(wàn)噸，占廣東全省約70%，帶動(dòng)了2000多家上下游企業(yè)的發(fā)展，鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超過(guò)1000億元。
近日，南方財(cái)經(jīng)全媒體記者調(diào)研了佛山市數(shù)家鋁制品企業(yè)和上下游企業(yè)，了解到今年來(lái)，佛山市南海區(qū)鋁板一天出貨量已幾乎腰斬，從過(guò)去的約1500噸減少到750噸左右。面對(duì)原材料漲價(jià)和地產(chǎn)下行導(dǎo)致的訂單下滑，“兩頭受擠”下佛山鋁材競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)發(fā)生什么變化？鋁企又在如何開(kāi)展自救？
鋁制品產(chǎn)業(yè)或迎“大洗牌”
端午三天假期，鋁之洋公司工廠的工人都放假休息了，幾個(gè)股東仍在公司加班談客戶、開(kāi)會(huì)溝通，為原材料漲價(jià)和訂單減少而憂心。受地產(chǎn)下行等影響，鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游都產(chǎn)能過(guò)剩，因此鋁錠漲價(jià)完全出乎他們的意料之外。
“今年，鋁漲價(jià)確實(shí)是與基本面背離的。在黃金、銅等有色金屬漲價(jià)的帶動(dòng)下，資本對(duì)鋁的關(guān)注度也同步攀升，更多涌入到鋁期貨市場(chǎng)?！狈秸衅谄谪浻猩c新能源金屬研究中心研究員胡彬告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者。
過(guò)去，面對(duì)原材料漲價(jià)，鋁制品企業(yè)通常的做法是將成本層層轉(zhuǎn)嫁到下游。然而，今年這個(gè)方法卻“不靈”了。
“現(xiàn)在地產(chǎn)、建筑商等客戶對(duì)價(jià)格高度敏感，且市場(chǎng)訂單總量減少了幾乎一半，競(jìng)爭(zhēng)格外激烈，不少企業(yè)虧本也要接單，所以即使原材料上漲，鋁之洋也不敢完全跟隨漲價(jià)?！狈抗獾抡f(shuō)，現(xiàn)在的訂單已經(jīng)沒(méi)有利潤(rùn)可言。
年初至今，房地產(chǎn)投資和開(kāi)工均尚未止跌，基建也不如去年“火熱”。1-5月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資45701億元，同比下降7.2％；其中，住宅投資34809億元，下降6.4％。與此同時(shí)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積779506萬(wàn)平方米，同比下降6.2％；房屋新開(kāi)工面積39723萬(wàn)平方米，下降22.6％。
與此同時(shí)，今年1月國(guó)務(wù)院下發(fā)《重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法(試行)》，叫停了天津、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧、吉林、黑龍江等12個(gè)省份的非必要政府投資項(xiàng)目，主要以基建項(xiàng)目為主，這也使得全國(guó)范圍對(duì)建筑用鋁的需求下滑。
今年經(jīng)濟(jì)下行壓力仍大，終端消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感，也影響了鋁門窗企業(yè)漲價(jià)。
“門窗不是剛需品，漲價(jià)很可能會(huì)影響終端消費(fèi)者換門窗的意愿。”佛山市歐軒門窗有限公司總經(jīng)理王瑩說(shuō)，因此哪怕鋁價(jià)上漲，導(dǎo)致企業(yè)每平方米鋁門窗成本上漲5%—10%，約20元，企業(yè)門窗售價(jià)仍然沒(méi)有上漲，目前企業(yè)生產(chǎn)門窗已基本沒(méi)有利潤(rùn)。
此外，還有佛山鋁材內(nèi)部人士告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者，在“兩頭受擠”之下，部分鋁企在偷偷降低鋁制品的鋁含量：“客戶要低價(jià)、便宜，工業(yè)鋁錠價(jià)格又節(jié)節(jié)攀升，那就只能在不影響質(zhì)量的情況下降低鋁含量，比如原來(lái)鋁成分占比要達(dá)99%，如今降到98%，用價(jià)格相對(duì)便宜的鐵來(lái)替代，就能稍微降低一些成本?！?/span>
不少受訪企業(yè)認(rèn)為，此番鋁漲價(jià)會(huì)加速鋁制品行業(yè)的洗牌。
“房地產(chǎn)投資短期沒(méi)有回暖趨勢(shì)，鋁制品行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)只會(huì)越來(lái)越激烈。未來(lái)將是‘大魚吃小魚’，大批中小企業(yè)會(huì)倒閉，現(xiàn)金流強(qiáng)悍的大企業(yè)才能存活下來(lái)?！狈抗獾抡f(shuō)，現(xiàn)在鋁制品不僅利潤(rùn)受擠，而且還要先墊資生產(chǎn)，壓款也是常事，非?？简?yàn)企業(yè)現(xiàn)金流，大家都在努力熬下去。洗牌過(guò)后，競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)改善，不再那么激烈，利潤(rùn)水平才能開(kāi)始回升。
值得一提的是，通過(guò)期貨對(duì)沖來(lái)減少原價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是通行方式之一。然而，受訪幾家規(guī)上企業(yè)均表示，“對(duì)鋁期貨不太熟悉，且目前現(xiàn)金流緊張且訂單不足，不敢做期貨。鋁還是大宗商品，難以判斷其漲跌，擔(dān)心會(huì)虧本?！?/span>
針對(duì)這些問(wèn)題，胡彬表示，期貨交易只需要10%保證金就可以鎖定合約，因此對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流不會(huì)構(gòu)成很大負(fù)擔(dān)，此外制造企業(yè)做期貨的目的在于套期保值、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，漲跌其實(shí)不會(huì)對(duì)此造成影響。值得一提的是，預(yù)計(jì)下半年鋁合金期貨也將上市交易，進(jìn)一步滿足鋁全產(chǎn)業(yè)鏈的保值需求。期貨專業(yè)門檻較高，制造企業(yè)聘請(qǐng)專人來(lái)進(jìn)行期貨交易成本較高，可考慮與專業(yè)期貨公司合作，充分利用好期貨這個(gè)工具來(lái)降低原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
向出口和產(chǎn)品創(chuàng)新要空間
在如何進(jìn)一步打開(kāi)增長(zhǎng)空間的問(wèn)題上，拓展出口成為了受訪鋁制品企業(yè)的一致選擇。
“今年來(lái)，接觸到的每個(gè)同行幾乎都說(shuō)鋁制品出口火熱，出口量有所提升，尤其是出口哈薩克斯坦、越南、印度尼西亞、西班牙、澳大利亞等‘一帶一路’共建國(guó)家和RCEP國(guó)家?！蓖醅撜f(shuō)，有個(gè)菲律賓的客戶，擁有3000平方米別墅，張口就要5.0CM的門窗，這個(gè)消費(fèi)力不可小覷。3月，企業(yè)正式確定開(kāi)拓出口業(yè)務(wù)，目前已開(kāi)始搭建出口獨(dú)立站、拍攝海外宣傳視頻等，也有一些外商前來(lái)公司考察洽談。
海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)也可以看出鋁材出口的高景氣值。
今年1-2月，中國(guó)鋁材累計(jì)出口91.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%。其中，鋁板帶、鋁箔、鋁擠壓材分別出口48.9萬(wàn)噸、22.8萬(wàn)噸、19.5萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)6.1%、2.7%、33.4%。1-5月，中國(guó)累計(jì)出口未鍛軋鋁及鋁材256.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.8%。
這與“一帶一路”共建國(guó)家和RCEP國(guó)家迅速攀升的用鋁需求不無(wú)關(guān)系。
中金發(fā)布研究報(bào)告稱，2024年鋁的主要增量或來(lái)自于海外制造業(yè)、建筑業(yè)景氣度上行以及光伏需求。增速最高的鋁擠壓材主要向東南亞進(jìn)行出口，或?qū)?yīng)該地區(qū)迅速攀升的地產(chǎn)與基建需求。此外全球制造業(yè)活動(dòng)企穩(wěn)回升或持續(xù)拉動(dòng)鋁材出口同比回升，以上兩方面增量將對(duì)沖地產(chǎn)方面的減量。
回款好、門檻高、國(guó)家支持外貿(mào)力度大也是鋁材企業(yè)今年力拓外貿(mào)出口的原因。
“總體而言，出口的要求和標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)更高，不論是產(chǎn)品、服務(wù)、資金還是人才、經(jīng)驗(yàn)等方面，高門檻讓入局的企業(yè)變少了，自然也就減緩了價(jià)格戰(zhàn)?！狈抗獾抡f(shuō)，因此外貿(mào)出口訂單總體利潤(rùn)更高，再加上回款好，所以企業(yè)今年也在開(kāi)拓外貿(mào)市場(chǎng)，目前已有產(chǎn)品出口到越南、泰國(guó)、柬埔寨、印度尼西亞、美國(guó)、意大利等國(guó)家。
有佛山鋁材內(nèi)部人士透露，目前，鋁材出口業(yè)務(wù)也已經(jīng)“卷”起來(lái)了：“海外客戶如有需求，現(xiàn)在佛山一些鋁門窗企業(yè)都直接安排外貿(mào)業(yè)務(wù)員飛往海外，免費(fèi)給客戶量房出設(shè)計(jì)方案，這種情況在過(guò)去是基本不可能的?！?/span>
除了向外貿(mào)出口要市場(chǎng)外，向產(chǎn)品創(chuàng)新要空間也是不少鋁企選擇的破局之道。
王瑩表示，鋁門窗門檻較低、產(chǎn)品同質(zhì)化太嚴(yán)重，企業(yè)正在研究如何走差異化道路，比如開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)極簡(jiǎn)風(fēng)門窗，以及門窗、隔斷、屏風(fēng)等全屋鋁材同風(fēng)格的產(chǎn)品體系。
堅(jiān)美、鳳鋁、偉業(yè)等鋁制品龍頭企業(yè)則紛紛發(fā)力汽車用鋁等高端工業(yè)鋁材，其對(duì)技術(shù)、人才、設(shè)備等要求更高，能有效構(gòu)建行業(yè)護(hù)城河。
SMM預(yù)測(cè)，2024年，新能源產(chǎn)業(yè)鏈用鋁量將快速爬升，其中光伏邊框、儲(chǔ)能電池包、電池托盤、防撞梁等成品用鋁型材量較高，拉動(dòng)相關(guān)工業(yè)型材產(chǎn)量提升。
目前，堅(jiān)美鋁業(yè)子公司堅(jiān)美新科生產(chǎn)的新能源汽車電池鋁部件已供應(yīng)到理想、廣汽埃安、比亞迪、小鵬汽車等新能源汽車上，并計(jì)劃到2026年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)新能源汽車電池箱體150萬(wàn)臺(tái)，并成為主板上市企業(yè)。
