8月10日晚間，被稱為“鋰電新貴”的永興材料定增結(jié)果出爐，多家頭部基金公司現(xiàn)身。
永興材料發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》提及，此次非公開發(fā)行A股股票的最終獲配機構(gòu)投資者共有14位，其中基金公司包括易方達基金、長安基金、華夏基金、建信基金、新華基金、興證全球基金、博時基金、財通基金等8家，在獲配投資者總數(shù)占比過半，合計獲配股數(shù)403.78萬股，占全部認購股數(shù)的46.18%。
事實上，8月以來，多家基金公司均發(fā)布關(guān)于旗下產(chǎn)品參與增發(fā)的公告。Wind數(shù)據(jù)顯示，8月以來參與增發(fā)配售的基金管理公司合計達到22家，較月7的20家、6月的12家增長明顯。拉長時間來看，該本月參與定增的基金公司家數(shù)已創(chuàng)下年內(nèi)的單月新高。其中，不乏明星基金經(jīng)理掌管產(chǎn)品的身影。
募資10.84億，47家基金、25家券商參與詢價
據(jù)《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，永興材料本次發(fā)行價格最終確定為為125.81元/股，按照這一發(fā)行價格及投資者的認購數(shù)量，本次發(fā)行對應(yīng)認購數(shù)量為874.33萬股，認購金額為1099999982.83元?？鄢敬伟l(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣10.84億元。
對于募集資金用途，永興材料表示，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后擬用于年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目，180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目，年產(chǎn)2萬噸汽車高壓共軌、氣閥等銀亮棒項目及補充流動資金。
具體到此次發(fā)行對象情況，永興材料此次發(fā)行的最終詢價名單共計139名，分別是截至2022年7月27日收市后發(fā)行人前20名股東（剔除關(guān)聯(lián)方），基金公司47名，證券公司25名，保險公司11名，其他投資者36名。
整體來看，基金公司在詢價名單中占比較大，永興材料也提到，在公司的《發(fā)行方案》報送后至《認購邀請書》發(fā)送前新增意向投資者10名，包括金鷹基金、上海睿郡資管，不過，由于新增意向投資者未提供有效報價，未獲得配售。
提供有效報價的投資者共有16位，其中易方達基金、銀華基金、長安基金、華夏基金、建信基金、新華基金、興證全球基金、博時基金、財通基金等9家基金公司均提出有效報價。經(jīng)過發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將全部認購對象的有效報價按照從高到低的順序排列，以“價格優(yōu)先、認購金額優(yōu)先、認購時間優(yōu)先”原則，結(jié)合本次發(fā)行的募集資金規(guī)模，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為125.81元/股。
最終，共有14位投資者獲配售。前述提及9家基金公司的8家均在獲配售名單中，而銀華基金因報出的申購價格為125.17元/股，低于該股此次發(fā)行價格，未獲配售。此外，在有效報價的投資者中，中信證券的申購價格為125.50元/股，也低于此次發(fā)行價格，最終未出現(xiàn)在配售名單。
從股價表現(xiàn)來看，隨著開年A股整體調(diào)整，該公司股價在4月末一度下挫至82.67元，隨后開啟反彈行情，最高漲至175.99元，進入7月，該股整體處于再次進入震蕩行情。而8月以來，該股曾連續(xù)4日上漲，最新報價為156.29元，年內(nèi)股價漲幅為6%左右。
這也意味著，“折價”入手的投資者已獲一定的盈利空間，不過，需要注意的是，獲配售的投資者仍有6個月的限售期。本次發(fā)行前后，永興材料前十大股東并未發(fā)生改變，但是整體持股比例有所下調(diào)。
隨著定增結(jié)果的出爐，永興材料此次定增也暫告一段落。早在去年5月16日，永興材料即召開董事會臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案。今年6月20日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過本次非公開發(fā)行股票的申請。
“鋰電新貴”上半年凈利同比增超6倍
被稱為“鋰電新貴”的永興材料，今年上半年業(yè)績表現(xiàn)頗為亮眼。永興材料最新披露的半年報顯示，截至2022年6月底，該公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入64.14億元，同比增長110.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤22.63億元，同比增長647.64%。
對于凈利潤的大幅上漲，永興材料表示，報告期內(nèi)，公司鋰電新能源業(yè)務(wù)把握行業(yè)發(fā)展契機，碳酸鋰產(chǎn)品量價齊升，成本控制在合理區(qū)間，盈利能力大幅提高，是公司半年度凈利潤主要來源。
2022年1-6月份，永興材料實現(xiàn)碳酸鋰銷量7380噸，同比增長35.46%；實現(xiàn)營業(yè)收入30.21億元，同比增長685.41%；歸屬于上市公司股東凈利潤21.02億元，同比增長1846.05%。
該公司目前以“鋰電新能源+特鋼新材料”雙主業(yè)作為公司發(fā)展戰(zhàn)略，不過今年上半年特鋼新材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)的凈利同比出現(xiàn)小幅下滑。
在較好業(yè)績和股價震蕩向上的加持下，該股獲不少賣方機構(gòu)的看好。今日，東北證券發(fā)布的研報不僅維持該公司的“買入”評級，且目標價繼續(xù)抬升至185.09元，8月以來該股被8家券商給予“買入”評級，2家券商給予“推薦”評級，1家券商給予“審慎增持”。
從其前十大流通股東來看，施成管理的國投瑞銀新能源、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢、國投瑞銀先進制造均在二季度增持該股，同時，他管理的國投瑞銀進寶新進該股前十大流通股東，而鄭澤鴻管理的華夏能源革新持有該股數(shù)量不變。
基金公司定增熱情再起
近期，多家基金公司陸續(xù)披露旗下產(chǎn)品參與增發(fā)公告，隨著市場行情的回暖，基金公司的定增熱情也在同步升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，以基金管理公司維度統(tǒng)計，截至8月10日，本月以來參與增發(fā)配售的基金管理公司合計達到22家。而在上月參與增發(fā)配售的基金管理公司合計僅20家，6月則是12家。拉長時間來看，本月參與定增的基金公司家數(shù)已創(chuàng)下年內(nèi)的單月新高。
具體到各家基金公司情況，諾德基金、財通基金等2家基金公司本月以來參與增發(fā)配售的次數(shù)超10次，分別是17次、15次。華夏基金、南方基金、中歐基金、建信基金、興證全球基金、大成基金等公司本月參與增發(fā)配售次數(shù)也在3次（含）以上。
多次定增中，更是不乏明星基金經(jīng)理掌舵產(chǎn)品的身影。比如，碳基材料龍頭金博股份在8月2日披露的定增結(jié)果顯示，睿遠基金、興證全球基金、諾德基金、華夏基金等4家基金公司獲配售，由趙楓管理的睿遠均衡價值三年、傅鵬博的睿遠成長價值、任相棟的興全合泰等均在獲配售名單中。此外，景林資產(chǎn)旗下2只產(chǎn)品也獲配售。
電力設(shè)備個股英搏爾近日披露的定增結(jié)果也顯示，財通基金、諾德基金、中歐基金、大成基金、長城基金、建信基金等6家基金公司獲配售，王培管理的中歐啟航三年持有等產(chǎn)品現(xiàn)身其中。
不難看出，新能源賽道個股成為各家基金公司在定增市場的聚焦點。對于該賽道的投資機會，長城基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理廖瀚博表示，新能源相關(guān)的制造業(yè)，包括儲能、光伏、風電、新能源汽車，依然會保持較高景氣度?！皟δ芴幱谛袠I(yè)加速增長階段，當前估值很貴，未來應(yīng)該關(guān)注基本面兌現(xiàn)情況。光伏最大的趨勢是硅料價格下行，未來應(yīng)該關(guān)注受益的相關(guān)機會。風電當前的投資回報率很高，未來兩個季度景氣提升的確定性高，短期關(guān)注審批層面是否存在擾動因素。新能源汽車行業(yè)增速未來將有所回落，未來投資機會體現(xiàn)在新技術(shù)帶來的滲透率或市場份額提升的機遇?！?/span>
