網(wǎng)訊：世界環(huán)保意識(shí)高漲，電池替代傳統(tǒng)化石能源的新能源革命帶來(lái)近幾年新能源電池需求暴漲，這是短期的資源錯(cuò)配，隨著技術(shù)提升和世界資本巨量投入，世界鋰電池短缺問(wèn)題會(huì)逐步化解。我們不要過(guò)度擔(dān)心鋰電池的資源問(wèn)題。在別人猶豫彷徨時(shí)，我們加速發(fā)展新能源汽車(chē)，這是歷史的機(jī)遇。汽車(chē)革命帶動(dòng)了中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上規(guī)模空前的技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)，在全球汽車(chē)電動(dòng)化的進(jìn)程中，中國(guó)率先邁出了第一步，取得了先發(fā)效應(yīng)，要通過(guò)加速發(fā)展新能源車(chē)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)的新輝煌，為全球能源轉(zhuǎn)型做出更大貢獻(xiàn)。
1、鋰礦資源總量充裕但優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目稀缺
作為自然界最輕、標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì)最低的金屬，鋰是天生的“電池金屬”，將在高比能動(dòng)力電池中長(zhǎng)期具備需求剛性。
鋰資源總量充裕，可支撐全球大規(guī)模的動(dòng)力、儲(chǔ)能應(yīng)用（按全球已探明資源量測(cè)算，1億輛電動(dòng)車(chē)可消耗86年）
但是，兼具大規(guī)模、高品位、易于開(kāi)采的鋰資源項(xiàng)目稀缺，且全球分布不均。
鋰是一個(gè)新興、高成長(zhǎng)的礦種，也是一個(gè)相對(duì)低品位的礦種，在資源稟賦之外，技術(shù)對(duì)于成本的影響權(quán)重高。
2、鋰礦價(jià)格暴漲至天價(jià)
鋰礦價(jià)格周期波動(dòng)
工信部網(wǎng)站發(fā)布 2021 年鎳鈷鋰行業(yè)運(yùn)行情況：2021 年，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，鎳鈷鋰行業(yè)整體呈供需兩旺格局，產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，進(jìn)口明顯增加。2021年電解鎳、電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)分別為13.7萬(wàn)元/噸、36.3萬(wàn)元/噸，同比上漲25.6%、40.1%；碳酸鋰、氫氧化鋰現(xiàn)貨均價(jià)分別為12.2萬(wàn)元/噸、11.3萬(wàn)元/噸，同比上漲177%、117%。截至2月9日，電池碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)為39萬(wàn)元/噸，較今年年初上漲34.48%，工業(yè)級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)為37.75萬(wàn)元/噸，較今年年初上漲39.81%。
鋰礦成本還有下降空間
從國(guó)內(nèi)外鋰礦成本，各形態(tài)鋰開(kāi)采成本，相關(guān)企業(yè)梳理。成本角度來(lái)看：鋰云母提鋰成本＞鋰輝石提鋰處成本＞鹽湖提鋰成本。
其1. 南美鋰三角：鹵水資源 完全成 本1－1．5萬(wàn)多元／噸）；長(zhǎng)期的開(kāi)發(fā)及持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施投入，已經(jīng)形成成熟的產(chǎn)業(yè)集群。國(guó)外鹵水資源優(yōu)質(zhì)，成本約在2萬(wàn)元／噸，參考提鋰成本的標(biāo)桿企業(yè)——SQM。
其2.澳洲西部的鋰礦優(yōu)勢(shì)在于礦石品味高、下游礦石提鋰技術(shù)成熟和開(kāi)采年限長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)。目前澳洲泰利森公司旗下Green bushes鋰礦，已探明儲(chǔ)量6150萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量430萬(wàn)噸，氧化鋰平均品位2．8％，是全球品位最高的鋰礦，提鋰完全成本在3．8萬(wàn)元／噸左右。
不管是工業(yè)鋰，還是電池級(jí)鋰，中國(guó)目前的產(chǎn)能都相對(duì)領(lǐng)先，中國(guó)的鋰儲(chǔ)量也不低，就看后續(xù)技術(shù)如何演化。如果 鹽湖鋰提取技術(shù)再次突破，那其他形式的鋰的開(kāi)發(fā)將被迫減產(chǎn)
3、2022年新能源乘用車(chē)的需求預(yù)期較強(qiáng)
從全球新能源車(chē)的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)總體高位穩(wěn)定。而中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)2021年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁，3-4季度持續(xù)加速上行。美國(guó)市場(chǎng)新能源車(chē)相對(duì)低迷和穩(wěn)定。
2021年全國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)火爆，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)零售達(dá)到299萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)170%。由于終端新能源需求旺盛，產(chǎn)能不足，未交車(chē)訂單充裕（包含大定鎖價(jià)將成本轉(zhuǎn)嫁給汽車(chē)廠(chǎng)商），價(jià)格微漲不會(huì)嚴(yán)重影響整體市場(chǎng)需求。2022年很多車(chē)企都制定了宏偉的產(chǎn)銷(xiāo)提升目標(biāo)，因此我們有信心2022年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)臺(tái)左右，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)70%左右高增長(zhǎng)。
4、新能源車(chē)漲價(jià)壓力較大
近期隨著新能源車(chē)補(bǔ)貼退坡和鋰礦等基礎(chǔ)資源價(jià)格劇烈上漲，新能源車(chē)企面臨一定的成本壓力。但新能源車(chē)的市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)大幅度上漲，車(chē)企應(yīng)該有能力化解壓力，繼續(xù)保持2022年新能源車(chē)較快增長(zhǎng)。從市場(chǎng)反饋看，用戶(hù)對(duì)于新能源退坡后的價(jià)格變化也有一定程度的預(yù)期。
5、車(chē)企應(yīng)對(duì)成本上漲措施
A、提升產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)獲得更多補(bǔ)貼。
國(guó)家政策對(duì)新能源車(chē)的支持巨大，由于2022年補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)不變，電池與整車(chē)集成技術(shù)在提升，新能源汽車(chē)產(chǎn)品有望提升電池能量密度、降低百公里電耗等技術(shù)指標(biāo)獲得更好的補(bǔ)貼支持。補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)的穩(wěn)定也有利于行業(yè)平均技術(shù)水平的持續(xù)提升，減緩部分企業(yè)追隨策略下的投資壓力。
B、提升單車(chē)規(guī)模銷(xiāo)量降成本
新能源車(chē)的規(guī)模效益明顯，頭部車(chē)型的單車(chē)規(guī)模不斷提升。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模能夠大幅度增長(zhǎng)，新能源車(chē)的固定資產(chǎn)折舊等成本更能更好的分?jǐn)?，單?chē)制造成本在指數(shù)型成長(zhǎng)階段更易發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。特斯拉等公布的財(cái)報(bào)顯示的單車(chē)毛利處于30%的高位，體現(xiàn)較強(qiáng)的抗成本風(fēng)險(xiǎn)能力，也為智能制造、制造業(yè)技術(shù)革新注入新的活力。
C、改善電池供應(yīng)商結(jié)構(gòu)
電池的成本壓力可以通過(guò)多種方式化解，車(chē)企可能會(huì)通過(guò)提升電池性能、多元化選擇供應(yīng)商、將供應(yīng)商開(kāi)發(fā)納入企業(yè)內(nèi)部交易環(huán)節(jié)等措施改善成本壓力、提高溝通效率。
目前主力電池企業(yè)利潤(rùn)極其豐厚，上游礦企利潤(rùn)超強(qiáng)，這都是未來(lái)逐步釋放利潤(rùn)改善供給的好措施。
D、創(chuàng)新電池技術(shù)
電池行業(yè)最重要的是技術(shù)創(chuàng)新。目前超預(yù)期發(fā)展的4680電池有很大的成本下降空間。而電池行業(yè)的世界范圍的投資力度空前，短期的盈利遠(yuǎn)不如綁定車(chē)企的穩(wěn)定供貨更重要。
E、產(chǎn)業(yè)鏈自身利潤(rùn)化解
傳統(tǒng)燃油車(chē)的定價(jià)體系是受到消費(fèi)品的高稅收影響的，新能源車(chē)沒(méi)有消費(fèi)稅等稅收壓力，反而有更多的新能源積分，因此高端新能源車(chē)的潛在利潤(rùn)豐厚。比亞迪、廣汽埃安等車(chē)型的電池容量和高端車(chē)差距不大，但價(jià)格差異較大，體現(xiàn)A級(jí)車(chē)的高性?xún)r(jià)比。但由于消費(fèi)者的需求差異，高端豪華電動(dòng)車(chē)性?xún)r(jià)比低，但反而相對(duì)A級(jí)電動(dòng)車(chē)車(chē)型表現(xiàn)的極其火爆，因此高端的價(jià)格壓力不大。
主流A0級(jí)電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，成本壓力巨大，目前價(jià)格小幅上漲，也讓新能源車(chē)的較好增長(zhǎng)有很好的基礎(chǔ)。
F、加大廢舊電池的規(guī)范回收利用
工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部等八個(gè)部門(mén)近日印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》，其中提出完善廢舊動(dòng)力電池回收利用體系，推進(jìn)廢舊動(dòng)力電池在備電、充換電等領(lǐng)域安全梯次應(yīng)用。具體要求，完善管理制度，強(qiáng)化新能源汽車(chē)動(dòng)力電池全生命周期溯源管理。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道，構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系。推進(jìn)廢舊動(dòng)力電池在備電、充換電等領(lǐng)域安全梯次應(yīng)用。培育一批梯次和再生利用骨干企業(yè)，加大動(dòng)力電池?zé)o損檢測(cè)、自動(dòng)化拆解、有價(jià)金屬高效提取等技術(shù)的研發(fā)推廣力度。
總體看，世界環(huán)保意識(shí)高漲，電池替代傳統(tǒng)化石能源的新能源革命帶來(lái)新能源電池需求暴漲，這是短期的資源錯(cuò)配，隨著技術(shù)提升和世界資本巨量投入，世界鋰電池短缺問(wèn)題會(huì)逐步化解。我們不要擔(dān)心鋰電池的資源問(wèn)題，在別人猶豫彷徨時(shí)，我們加速發(fā)展新能源汽車(chē)，這是歷史的機(jī)遇，要加速發(fā)展新能源車(chē)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)的新輝煌，為全球能源轉(zhuǎn)型做出更大貢獻(xiàn)。
作者系全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)，原文發(fā)表于微信公眾號(hào)。
