事件回顧:
近日,工信部、國家發(fā)展改革委、自然資源部等九部門聯(lián)合印發(fā)了《黃金產業(yè)高質量發(fā)展實施方案(2025—2027年)》(以下簡稱《實施方案》),全面部署未來三年黃金產業(yè)重點任務,并提出到2027年,我國資源保障能力和產業(yè)鏈創(chuàng)新水平明顯提升,黃金資源量增長5%-10%,黃金、白銀產量增長5%以上。
《實施方案》提出了一系列發(fā)展目標。具體來看,到2027年,在技術創(chuàng)新方面,要突破一批關鍵共性技術和裝備,2000米以下深度的礦山開采、無氰提金等采選冶技術裝備實現(xiàn)應用,黃金、白銀高端新材料供給能力明顯增強;在產業(yè)升級方面,黃金礦石處理量500噸/日以上的礦山產量占全國70%以上,培育一批優(yōu)質企業(yè),標準體系不斷健全,產業(yè)結構進一步優(yōu)化。展望2035年,高質量發(fā)展格局全面形成,資源綜合保障能力明顯增強,要建成全球領先的技術體系和產業(yè)體系。
圍繞上述目標,《實施方案》明確了9個方面重點任務。其中,聚焦提升資源保障能力,《實施方案》提出了3項措施,包括推進國內增儲上產、鼓勵礦產資源綜合利用、強化二次資源回收利用等。
針對我國黃金企業(yè)“多、小、散”問題突出,資源集約化、綠色化開發(fā)利用水平不高,產業(yè)科技創(chuàng)新能力不強等問題,《實施方案》也提出3項措施。一是支持重點黃金礦區(qū)資源整合,引導建設“區(qū)域礦山”,因地制宜開展“分散采選、集中冶煉”;二是提高企業(yè)選冶規(guī)模,鼓勵新建黃金獨立選礦廠、堆浸場、金精礦冶煉廠日處理規(guī)模分別不低于500噸、2000噸、200噸;三是培育優(yōu)質企業(yè),鼓勵企業(yè)以資本為紐帶開展整合,成為具有全球競爭力的企業(yè)集團。培育黃金、白銀新材料細分領域專精特新“小巨人”和單項冠軍企業(yè)。
點評:
黃金是戰(zhàn)略性礦產資源,兼具商品和貨幣屬性,對維護國家產業(yè)安全和金融安全具有重要意義。我國是全球最大的黃金生產和消費國。2024年,我國礦產金產量377噸,連續(xù)18年保持全球第一;黃金消費量985噸,連續(xù)12年保持全球第一。目前,我國金礦深井開采深度達到千米以上,氰渣綠色化綜合治理水平不斷提升,電子信息、航空航天等領域用新材料不斷突破。
我國雖然為全球第一大產金國,但境內金礦儲量僅占全球的5%,且境內金礦資源品位較低。黃金礦產資源是黃金礦企的核心競爭力,在全球范圍內獲得金礦資源,是我們黃金行業(yè)屹立在世界舞臺的必經之路。
截至2023年底,全球黃金證實儲量與可信儲量為54770噸,按目前黃金礦企的生產水平估算,還足以開采12年;除儲量外,探明資源量、控制資源量和推斷資源量總計達132110噸,弱若成功轉換為儲量,可再開采30年。
2023年,原生金礦的平均原礦品位提高了4%,達到1.33克/噸,是自2019年以來品位的最大漲幅,主要得益于露天礦石品位開采的改善。地下礦山的品位保持穩(wěn)定,由于黃金價格持續(xù)上漲,使得停產和礦石運輸?shù)牟傻V成本提高。然而,較高的黃金價格使得金礦商在開采低品位礦石時具有經濟可行性,從而降低了估算過程中的邊界品位,擴大了原礦品位與儲量品位之間的差距。
從世界黃金協(xié)會公布的數(shù)據(jù)看,2023年全球黃金資源儲量54770噸,中國資源儲量約3204噸,全球占比5.85%,較2019年提高4.71個百分點。
圖1 2019-2023年全球、中國黃金資源儲量
從公布的各大洲2023年黃金資源情況看,獨聯(lián)體國家資源儲量約15010噸(較2019年小幅減少390噸),全球占比27.41%,排名第一;北美洲國家資源儲量10470噸(較2019年減少1890噸),全球占比19.12%,排名第二;亞洲國家資源儲量7980噸,全球占比14.57%,排名第三。
圖2 2023年全球各大洲黃金資源儲量占比
從中國占亞洲國家黃金資源儲量情況看,2019-2023年中國黃金資源儲量呈增長趨勢,2023年較2019年增幅39.39%;2021年中國占亞洲比重48.28%,為近5年最高,2023年下降至40.15%。
圖3 2019-2023年亞洲、中國黃金資源儲量
由于國內金礦資源儲量集中在頭部企業(yè),從2019-2023年中國五大黃金集團資源量情況看,2023年為8762噸,同比增長24.21%,較2019年增長85.36%,我國黃金礦企近些年通過并購、收購、勘探等方式增儲明顯,且增長幅度遠超中國黃金資源儲量增幅。從九部委黃金資源量增長5%-10%的實施方案看,2027年中國黃金資源量將達到3364噸-- 3524噸。
圖4 2019-2023年中國五大黃金集團資源量
從近幾年中國黃金產量看,中國黃金總產量占全球比重呈現(xiàn)提高趨勢,由2019年14.16%,提高到14.59%(其中,2021年受疫情影響小幅回落至12.46%);礦產金產量比重維持在10%左右。
根據(jù)九部委的實施方案,2027年黃金產量增長5%以上,即黃金總產量提高到560.8噸,礦產金產量提高到396.1噸。
圖5 2019-2024年中國黃金產量占全球比重
總體來看,中國黃金礦企近年來通過海外并購加速資源布局,顯著提升黃金資源儲備。以紫金礦業(yè)、山東黃金等龍頭企業(yè)為代表,通過收購非洲、南美、中亞等地區(qū)優(yōu)質金礦資產實現(xiàn)快速增儲。并購模式不僅彌補了國內資源稟賦不足,還帶動國產采選技術輸出,形成“資源+技術”雙輪驅動。當前海外權益礦產量已占頭部企業(yè)總產量的40%以上,預計2025年通過并購新增資源量將突破500噸,有效支撐國家黃金戰(zhàn)略儲備需求。
隨著我國黃金礦企在海外積極布局,地質勘探技術進步和深部找礦突破,黃金資源儲量不斷刷新紀錄。同時,“一帶一路”沿線國家和非洲、澳洲、美洲等海外資源合作項目的推進,不斷拓寬原料供應渠道。通過智能化開采技術應用和選冶工藝升級,資源綜合利用效率提高,我國將進一步鞏固全球最大黃金生產國地位。